Populární Před, protože koalice se stal známý, obhajoval obnovení katalánské autonomie, amnestie pro politické vězně, agrární reforma, konec politické blacklisty a náhradu škody pro majitele nemovitostí, kteří utrpěli během povstání v roce 1934.
pravicové skupiny ve Španělsku tvořily Národní frontu. To zahrnovalo CEDA a Carlists. Falange Española se oficiálně nepřipojila, ale většina jejích členů podporovala cíle Národní fronty.,
Španělé hlasovali v neděli 16. února 1936. Z možných 13,5 milionu voličů se všeobecných voleb v roce 1936 zúčastnilo přes 9 870 000 lidí. 4,654,116 lidí (34.3) hlasovalo pro lidové fronty, vzhledem k tomu, že Národní Fronta získat 4,503,505 (33.2) a středem strany dostal 526,615 (5.4). Populární fronta s 263 křesly ze 473 v Cortes vytvořila novou vládu.
vláda Lidové fronty okamžitě naštvala konzervativce propuštěním všech levicových politických vězňů., Vláda také zavedla agrární reformy, které postihly přistál aristokracii. Další opatření zahrnovala zákaz Falange Española a udělení katalánské politické a správní autonomie.
vláda, bojící se vojenského povstání, převedla pravicové vojenské vůdce na pozice mimo Španělsko. To zahrnovalo Franco, který byl jmenován guvernérem Kanárských ostrovů.
V únoru 1936 Franco přidal další španělský Armádní důstojníci, jako Emilio Mola, Juan Yague, Gonzalo Queipo de Llano a José Sanjurjo, v mluví o svržení vládě národní fronty., Mola se stal vůdcem této skupiny a v této fázi se Franco nechtěl plně zavázat ke vstupu do vzpoury.
10. května 1936 byl konzervativec Niceto Alcala Zamora odvolán z funkce prezidenta a nahrazen levicovým Manuelem Azañou. V důsledku ekonomických opatření vlády bohatí vzali ze země obrovské částky kapitálu. To vyvolalo hospodářskou krizi a hodnota pesety klesla, což poškodilo obchod a cestovní ruch. S rostoucími cenami požadovali pracovníci vyšší mzdy. To vedlo k sérii stávek ve Španělsku.,
prezident Manuel Azaña jmenoval dne 18. července 1936 premiérem Diega Martineze Barrio a požádal ho, aby jednal s povstalci. Kontaktoval Emilio molu a nabídl mu funkci ministra války ve své vládě. Odmítl a když si Azaña uvědomil, že nacionalisté nejsou ochotni kompromitovat, vyhodil Martineze Barrio a nahradil ho José Giral. Aby chránil vládu Lidové fronty, Giral vydal rozkazy, aby byly zbraně distribuovány levicovým organizacím, které se postavily proti vojenskému povstání.,
generál Emilio Mola vydal své vyhlášení vzpoury v Navarre dne 19. července 1936. Převrat začal špatně, když byl José Sanjurjo zabit při letecké havárii 20. července. Povstání bylo neúspěchem ve většině částí Španělska, ale Molaovy síly byly úspěšné na Kanárských ostrovech, Maroku, Seville a Aragonu. Franco, nyní velitel africké armády, se připojil k povstání a začal dobývat jižní Španělsko.
do konce září 1936 dospělo devět dalších generálů zapojených do vojenského povstání k závěru, že by se Franco měl stát velitelem nacionalistické armády., Byl také jmenován šéfem státu. Generál Emilio Mola souhlasil, že bude sloužit pod ním a byl pověřen armádou severu.
Franco nyní začal odstraňovat všechny své hlavní soupeře pro vedení nacionalistických sil. Někteří byli nuceni do exilu a nic nebylo provedeno, aby pomohlo zachránit José Antonia Primo de Riveru ze zajetí. Nicméně, když José Antonio byl zastřelen republikány v listopadu 1936, Franco využil jeho smrt tím, že z něj udělal mytologického světce fašistického hnutí.,
Dne 19. dubna 1937, Franco nucené sjednocení Falange Española a Karmelitáni s dalšími malými pravicovými stranami tvoří Falange Española Tradicionalista. Franco se pak sám jmenoval vůdcem nové organizace. Napodobující taktiku Adolfa Hitlera v nacistickém Německu, obří plakáty Franco a mrtvý José Antonio byly zobrazeny spolu s heslem, “ jeden stát! Jedna Země! Jeden Šéf! Franco! Franco! Franco!“po celém Španělsku.
Franco a jeho nacionalistická armáda s podporou německých a italských vojsk postupně začali převzít kontrolu nad Španělskem., Jeho jednotky zajaly Badajoz a to mu umožnilo spojit se s armádou generála Moly a zajistit hranice s Portugalskem. Vítězství v Irunu zpečetilo jednu hranici s Francií. V červnu 1937 nacionalisté zajali Bilbao a poskytli Frankovi významnou průmyslovou základnu.
Francovi pomohlo také uzavření Pyrenejských průkazů francouzskou vládou do Španělska v červnu 1938. Dalším důležitým faktorem jeho vítězství bylo rozhodnutí republikánského premiéra Juana Negrina stáhnout mezinárodní brigády v září 1938.,
v únoru 1939 byla nacionalistická armáda schopna uzavřít poslední hranici s Francií. Franco nyní soustředil své síly na nyní izolovaný Madrid a jeho obránci nakonec město odevzdali 31.března.
Franco si vytvořil pověst krutého a pomstychtivého vojenského vůdce. Odhaduje se, že v důsledku hladovění, přepracování a poprav zemřelo odhadem 200 000 politických vězňů. Pronásledování politických oponentů pokračovalo až do roku 1944, kdy byla udělena řada amnestií a milostí.,
Franco se připojil k Paktu proti Kominterně dne 7. Dubna 1938, ale vyhlásil neutralitu Španělska při vypuknutí druhé světové války. Adolf Hitler se snažil přimět Franca, aby změnil názor. Franco ve svých jednáních požadoval, aby v jakémkoli poválečném urovnání chtěl kontrolu nad Gibraltarem, francouzským Marokem, částí Alžírska včetně Oranu a částmi Afriky.
Francova hlavní poptávka spočívala v tom, že Německo muselo plně kompenzovat Španělsko za náklady na jakoukoli britskou blokádu země. Hitler nebyl schopen převzít toto břemeno a jednání skončila., Nicméně, Franco se dohodly, že poskytnout logistickou a zpravodajskou podporu a slíbil, že pošle dobrovolníků, španělské Modré Divize, na pomoc boji proti komunismu v Evropě.
po porážce Francie v květnu 1940 Adolf Hitler obnovil jednání s Francem. Oba muži se setkali v Hendaye dne 23. října 1940. Hitlerův hlavní požadavek byl, aby jeho vojáci cestovali přes Španělsko, aby se spojili s útokem airbourne v Gibraltaru. Franco, který věřil, že Německo nebude vyhrát dlouhou válku, odmítl. Místo toho požádal o zbraně, aby Španělsko mohlo Gibraltar zajmout., Poté Hitler poznamenal, že by raději navštívit zubaře, aby jeho zuby odstraněny, než mít další schůzku s Francem.
Franco zvažoval invazi na Gibraltar, zatímco Británie byla zapojena do války s nacistickým Německem. Proti tomuto kroku se však rozhodl, když byl informován, že pokud k tomu dojde, Britské síly převezmou Kanárské ostrovy.
V říjnu 1943 Franco připomněl španělskou modrou divizi ze Sovětského svazu. Přesvědčen, že síly Osy budou poraženy, Franco nyní začal otevřeně podporovat spojence ve válce s Německem.,
po válce se Franco dostal pod značný tlak na obnovení monarchie. V roce 1947 Franco oznámil referendum o zřízení svého postavení. Hlasování ho potvrdilo jako doživotního Regenta. Následující rok Juan Carlos, budoucí král, začal své vzdělání ve věku deseti let pod Francovým dohledem.
Francův silný Antikomunismus ho učinil populárním ve Spojených státech a v roce 1950 bylo Španělsku dovoleno vstoupit do OSN. V roce 1953 Franco podepsal dohodu, která umožnila Spojeným státům zřídit čtyři letecké a námořní základny ve Španělsku., Na oplátku organizace National Atlantic Treaty chránila Francův režim před zahraniční invazí.
V roce 1953 Vatikán potvrdil Církevní uznání frankovy moci, která mu uděluje právo na konečné rozhodnutí biskupa ze seznamu několika kandidátů navržených papež.
Frankova hlavní zahraniční politika byla Obnovit Gibraltar a udržet španělské kolonie v Africe. Nepodařilo se mu přesvědčit Británii, aby se vzdala Gibraltaru, a v roce 1956 byl nucen se vyrovnat se sultánem Maroka.,
Franco v roce 1969 oznámil, že po jeho smrti bude nahrazen Juanem Carlosem, vnukem posledního španělského vládnoucího krále. Francisco Franco zemřel 20. listopadu 1975 a během dvou let téměř každá stopa jeho diktatury zmizela.