Den Populære Front, som koalitionen blev kendt, gik ind for genindførelse af catalansk selvstændighed, amnesti for de politiske fanger, landbrugsreform, en stopper for den politiske sortlister og betaling af erstatning til ejere af ejendomme, der har lidt under oprøret i 1934.
højreorienterede grupper i Spanien dannede National Front. Dette omfattede CEDA og Carlists. Falange Espa .ola deltog ikke officielt, men de fleste af dets medlemmer støttede målene for National Front.,det spanske folk stemte søndag den 16. februar 1936. Ud af en mulig 13,5 millioner vælgere, over 9,870,000 deltog i 1936 folketingsvalg. 4.654.116 mennesker (34.3) stemte for Folkefronten, mens Nationalfronten opnåede 4.503.505 (33.2), og centerpartierne fik 526.615 (5.4). Den Populære Front, med 263 pladser ud af 473 i Cortes dannede den nye regering.Folkefrontens regering forstyrrede straks de konservative ved at frigive alle venstreorienterede politiske fanger., Regeringen indførte også landbrugsreformer, der straffede det landede aristokrati. Andre foranstaltninger omfattede forbud mod Falange Espa .ola og tildeling af politisk og administrativ autonomi til Catalonien.
regeringen, bange for et militært oprør, overførte højreorienterede militære ledere til stillinger uden for Spanien. Dette omfattede Franco, der blev udnævnt til guvernør for De Kanariske Øer.
I februar 1936 blev Franco sluttede sig til andre spanske officerer, som Emilio Mola, Juan Yague, Gonzalo Queipo de Llano og José Sanjurjo, i taler om at vælte den Populære Front regering., Mola blev leder af denne gruppe og på dette tidspunkt Franco var uvillige til fuldt ud at forpligte sig til at deltage i oprør.
den 10.maj 1936 blev den konservative Niceto Alcala .amora fortrængt som præsident og erstattet af den venstreorienterede Manuel a .a .a. Som et resultat af regeringens økonomiske foranstaltninger de rige tog enorme summer af kapital ud af landet. Dette skabte en økonomisk krise og værdien af peseta faldt som beskadiget handel og turisme. Med priserne stigende arbejdstagere krævede højere lønninger. Dette førte til en række strejker i Spanien.,
præsident Manuel a .a .a udnævnte Diego Martine.Barrio til premierminister den 18. juli 1936 og bad ham om at forhandle med oprørerne. Han kontaktede Emilio Mola og tilbød ham stillingen som krigsminister i hans regering. Han nægtede, og da a .a .a indså, at nationalisterne ikke var villige til at gå på kompromis, fyrede han Martine.Barrio og erstattede ham med Jos. Giral. For at beskytte Folkefrontens regering gav Giral ordrer om, at våben skulle distribueres til venstreorienterede organisationer, der modsatte det militære oprør.,
General Emilio Mola udsendte sin proklamation af oprør i Navarra den 19.juli 1936. Kuppet startede dårligt med, at Jos.Sanjurjo blev dræbt i et flyulykke den 20. Juli. Opstanden var en fiasko i de fleste dele af Spanien, men Mola ‘ s styrker var vellykket på De Kanariske Øer, Marokko, Sevilla og Aragon. Franco, nu øverstbefalende for Afrikas hær, sluttede sig til oprøret og begyndte at erobre det sydlige Spanien.
i slutningen af September 1936 kom de ni andre generaler, der var involveret i militæropstanden, til den konklusion, at Franco skulle blive kommandør for den nationalistiske hær., Han blev også udnævnt til statschef. General Emilio Mola enige om at tjene under ham og blev placeret i spidsen for hæren i Nord.
Franco begyndte nu at fjerne alle sine vigtigste rivaler for ledelsen af de nationalistiske styrker. Nogle blev tvunget i eksil og intet blev gjort for at redde Jos.Antonio Primo de Rivera fra fangenskab. Men da Jos.Antonio blev skudt af Republikanerne i November 1936, udnyttede Franco sin død ved at gøre ham til en mytologisk helgen af den fascistiske bevægelse.,
På 19 April 1937, Franco tvungen ensretning af Falange Española og Carlists med andre små højreorienterede partier for at danne Falange Española Tradicionalista. Franco havde derefter selv udpeget som leder af den nye organisation. Efterligning af Adolf Hitlers taktik i Na !ityskland blev gigantiske plakater af Franco og den døde Jos!Antonio vist sammen med sloganet, “En stat! Et Land! En Høvding! Franco! Franco! Franco!”over hele Spanien.
Franco og hans nationalistiske hær, med støtte fra tyske og italienske tropper, begyndte gradvist at tage kontrol over Spanien., Hans tropper fanget Badajo.og dette gjorde det muligt for ham at slutte op med General Mola ‘ s hær og sikre grænserne med Portugal. Sejren ved Irun beseglede den ene grænse med Frankrig. I juni 1937 nationalister fanget Bilbao giver Franco med en stor industriel base.
Franco blev også hjulpet af den franske regerings lukning af Pyrenæerne til Spanien i juni 1938. En anden vigtig faktor i hans sejr var den republikanske premierminister Juan Negrins beslutning om at trække de internationale brigader tilbage i September 1938.,
i februar 1939 den nationalistiske hær var i stand til at lukke den sidste grænse med Frankrig. Franco koncentrerede nu sine styrker om det nu isolerede Madrid, og dets forsvarere overgav til sidst byen den 31.marts.
Franco udviklet et ry som en grusom og hævngerrig militær leder. Det anslås, at anslået 200.000 politiske fanger døde som følge af sult, overarbejde og henrettelser. Forfølgelsen af politiske modstandere fortsatte indtil 1944, da der blev ydet en række amnestier og benådninger.,Franco sluttede sig til Anti-Comintern-pagten den 7. April 1938, men erklærede Spaniens neutralitet ved udbruddet af Anden Verdenskrig. Adolf Hitler forsøgte hårdt at få Franco til at skifte mening. I deres forhandlinger forlangte Franco, at han i enhver efterkrigstidens løsning ønskede kontrol over Gibraltar, Fransk Marokko, en del af Algeriet, herunder Oran, og dele af Afrika.
Francos største efterspørgsel var, at Tyskland fuldt ud måtte kompensere Spanien for omkostningerne ved enhver britisk blokade af landet. Hitler var ikke i stand til at påtage sig denne byrde, og forhandlingerne sluttede., Franco accepterede imidlertid at yde logistisk og efterretningsstøtte og lovede at sende en frivillig styrke, den spanske blå Division, for at hjælpe kampen mod kommunismen i Europa.
efter Frankrigs nederlag i maj 1940 genoptog Adolf Hitler forhandlingerne med Franco. De to mænd mødtes i Hendaye den 23. oktober 1940. Hitlers vigtigste anmodning var, at hans tropper skulle rejse gennem Spanien for at forbinde sig med et airbourne-angreb i Gibraltar. Franco, der troede, at Tyskland ikke ville vinde en lang krig, nægtede. I stedet bad han om våben, så Spanien kunne fange Gibraltar., Derefter bemærkede Hitler, at han hellere ville besøge tandlægen for at få tænderne fjernet end at have et andet møde med Franco.Franco overvejede at invadere Gibraltar, mens Storbritannien var involveret i krigen med Na .ityskland. Han besluttede imidlertid imod dette skridt, da han blev informeret om, at hvis dette skete, ville britiske styrker tage De Kanariske Øer.
i oktober 1943 huskede Franco den spanske blå Division fra Sovjetunionen. Overbevist om, at Aksemagterne ville blive besejret, begyndte Franco nu åbent at støtte de allierede i krigen med Tyskland.,
efter krigen Franco kom under betydeligt pres for at genoprette monarkiet. I 1947 annoncerede Franco en folkeafstemning for at fastlægge sin holdning. Afstemningen bekræftede ham som levetidsregent. Det følgende år begyndte Juan Carlos, den fremtidige konge, sin uddannelse i en alder af ti under Francos tilsyn.Francos stærke antikommunisme gjorde ham populær blandt USA, og i 1950 fik Spanien lov til at deltage i De Forenede Nationer. I 1953 underskrev Franco en aftale, der gjorde det muligt for USA at etablere fire luft-og flådebaser i Spanien., Til gengæld beskyttede den nationale atlantiske Traktatorganisation Francos regime mod udenlandsk invasion.i 1953 bekræftede Vatikanet Kirkens anerkendelse af Francos magt ved at give ham ret til det endelige valg af en biskop fra en liste over flere kandidater foreslået af paven.Francos vigtigste udenrigspolitik var at genvinde Gibraltar og opretholde Spaniens kolonier i Afrika. Han var forgæves i at overtale Storbritannien til at opgive Gibraltar og i 1956 blev han tvunget til at affinde sig med sultanen i Marokko.,Franco meddelte i 1969, at han ved sin død ville blive erstattet af Juan Carlos, barnebarnet til Spaniens sidste regerende konge. Francisco Franco døde den 20. November 1975, og inden for to år var næsten alle rester af hans diktatur forsvundet.