Den Populære Foran, som forslaget ble kjent, tok til orde restaurering av katalansk selvstendighet, amnesti for politiske fanger, bøndene reform, en slutt til politiske svartelister og betaling av erstatning for grunneiere som led under opprøret i 1934.
høyreorienterte grupper i Spania dannet den Nasjonale Front. Dette inkluderte CEDA og Carlists. Den Falange Española ikke offisielt bli med, men de fleste av sine medlemmer støttet målene for den Nasjonale Front.,
Det spanske folket stemte på søndag, 16. februar 1936. Ut av en mulig 13,5 millioner velgere, over 9,870,000 deltok i 1936 stortingsvalg. 4,654,116 folk (34.3) stemte for den Populære Foran, mens den Nasjonale Front fått 4,503,505 (33.2) og sentrum partene fikk 526,615 (5.4). Popular Front, med 263 sitteplasser ut av 473 i Cortes dannet ny regjering.
Den Populære Foran regjeringen umiddelbart opprørt de konservative ved å slippe alle venstre-vingen politiske fanger., Regjeringen har også innført bøndene reformer som straffet landadelen. Andre tiltak som inngår som forbød Falange Espanola, og å gi Catalonia politisk og administrativ autonomi.
regjeringen er redd for en militær mobilisering, overført høyre-fløyen militære ledere til stillinger utenfor Spania. Dette inkluderte Franco, som ble utnevnt ham til guvernør av Kanariøyene.
I februar 1936 Franco sluttet seg til andre spanske Hæren offiserer, som Emilio Mola, Juan Yague, Gonzalo Queipo de Llano og José Sanjurjo, i å snakke om å styrte den Populære Foran regjeringen., Mola ble leder for denne gruppen, og på dette stadiet Franco var villige til fullt ut å forplikte seg til å delta på opprøret.
den 10. Mai 1936 konservative Niceto Alcala Zamora ble styrtet som president og erstattet av venstre-vingen Manuel Azaña. Som et resultat av regjeringens økonomiske tiltak de velstående tok enorme summer av kapital ut av landet. Dette skapte en økonomisk krise, og verdien av peseta avvist som skadet handel og turisme. Med stigende priser arbeiderne krevde høyere lønn. Dette har ført til en rekke streiker i Spania.,
President Manuel Azaña utnevnt Diego Martinez Barrio som statsminister den 18. juli 1936, og ba ham om å forhandle med opprørerne. Han kontaktet av Emilio Mola og tilbød ham stillingen som Minister for Krigen i hans regjering. Han nektet, og når Azaña innså at Nasjonalister var villige til å inngå kompromiss, han sparken Martinez Barrio og erstattet ham med José Giral. For å beskytte Populære Foran regjeringen, Giral ga ordrer for armer til å bli distribuert til venstre-vingen organisasjoner som var mot den militære opprøret.,
Generelle Emilio Mola utstedt sin proklamasjon av opprøret i Navarre på 19. juli 1936. Kuppet fikk en dårlig start med José Sanjurjo blir drept i en flystyrt 20. juli. Opprøret var en svikt i de fleste deler av Spania, men Mola sine styrker var vellykket i den Kanariøyene, Marokko, Sevilla og Aragon. Franco, nå sjef for Hæren i Afrika, sluttet seg til opprøret og begynte å erobre sør-Spania.
Ved utgangen av September 1936, de ni andre generaler involvert i det militære opprøret kom til den konklusjon at Franco skulle bli sjef for den Nasjonalistiske Hæren., Han ble også utnevnt til sjef for staten. Generelle Emilio Mola enige om å tjene under ham, og var satt til å lede Hæren i Nord.
Franco begynte nå å fjerne alle sine største rivaler for ledelse av den Nasjonalistiske krefter. Noen ble tvunget i eksil, og ingenting ble gjort for å bidra til å redde José Antonio Primo de Rivera fra fangenskap. Imidlertid, når José Antonio ble skutt av Republikanerne i November 1936, Franco utnyttet sin død ved å gjøre ham en mytologisk saint av den fascistiske bevegelsen.,
den 19. April 1937, Franco tvunget forening Falange Espanola og Carlists med andre små høyreorienterte partier for å danne Falange Española Tradicionalista. Franco så selv hadde utnevnt som leder for den nye organisasjonen. Å imitere taktikk av Adolf Hitler i Nazi-Tyskland, gigantiske plakater av Franco og den døde José Antonio ble vist sammen med slagordet «En Tilstand! Ett Land! En Sjef! Franco! Franco! Franco!»over hele Spania.
Franco og hans Nasjonalistiske Hæren, med støtte av tyske og italienske tropper, gradvis begynte å ta kontroll over Spania., Hans tropper hadde erobret Badajoz, og dette gjorde ham i stand til å bli med opp med Generelle Mola hæren og sikker grensen til Portugal. Seieren i Irun forseglet en grense med Frankrike. I juni 1937 de Nasjonalister tatt Bilbao gir Franco med en stor industriell base.
Franco ble også hjulpet av den franske regjeringen nærmer Pyreneene går til Spania i juni 1938. En annen viktig faktor i hans seier, var beslutningen av Juan Negrin, den Republikanske statsminister, til å trekke den Internasjonale Brigader i September 1938.,
I februar 1939 Nasjonalistiske Hæren var i stand til å lukke den siste grensen til Frankrike. Franco nå konsentrert sine styrker på den nå isolert Madrid og dens forsvarere til slutt overga byen 31. Mars.
Franco utviklet et rykte som en ubarmhjertig og hevngjerrig militær leder. Det er beregnet at anslagsvis 200.000 for politiske fanger døde som et resultat av sult, overarbeid og henrettelser. Forfølgelse av politiske motstandere fortsatte frem til 1944 da en rekke amnesties og benådninger ble gitt.,
Franco sluttet Anti-Comintern Pakten 7. April 1938, men erklærte nøytralitet i Spania på utbruddet av den Andre Verdenskrig. Adolf Hitler prøvde hardt å få Franco til å ombestemme seg. I sine forhandlinger Franco krevde at i noen etterkrigstidens oppgjør han ønsket kontroll over Gibraltar, fransk Marokko, en del av Algerie inkludert Oran, og deler av Afrika.
Franco ‘ s største etterspørselen var at Tyskland hadde for å kompensere for Spania for kostnaden av en Britisk blokade av landet. Hitler var ikke i posisjon til å ta på oss denne byrden, og forhandlinger kom til en slutt., Men Franco var enige om å gi logistikk og etterretning støtte og lovet å sende en frivillig styrke, spansk Blå Divisjon, til å hjelpe i kampen mot kommunismen i Europa.
Etter frankrikes nederlag i Mai 1940, Adolf Hitler gjenopptok forhandlingene med Franco. De to mennene møttes i Hendaye på 23. oktober 1940. Hitlers viktigste forespørsel ble for hans tropper til å reise gjennom Spania for å koble opp med en luftbårne angrep i Gibraltar. Franco, som mente at Tyskland ikke ville vinne en lang krig, nektet. I stedet spurte han om armene slik at Spania kunne fange Gibraltar., Etterpå Hitler sa at han heller ville gå til tannlegen for å ha tennene fjernet enn det som har nytt møte med Franco.
Franco gjorde vurdere invaderende Gibraltar mens Storbritannia var involvert i krigen mot Nazi-Tyskland. Men, bestemte han seg mot dette trekket når han ble informert om at hvis dette har skjedd, Britiske styrkene ville ta Kanariøyene.
I oktober 1943, Franco mintes spansk Blå Divisjon fra Sovjetunionen. Overbevist om at aksemaktene ville bli beseiret, Franco begynte nå å åpent støtte de Allierte i krigen mot Tyskland.,
Etter krigen Franco kom under betydelig press for å gjeninnføre monarkiet. I 1947 Franco annonsert en avstemning for å etablere sin posisjon. Avstemningen bekreftet ham som levde regent. Det følgende året, Juan Carlos, den fremtidige kongen, og startet sin utdannelse i en alder av ti under Franco tilsyn.
Franco ‘ s sterke anti-Kommunismen gjorde ham populær med Usa, og i 1950 var Spania lov til å bli med i fn. I 1953 Franco signert en avtale som gjorde Usa til å etablere fire luft-og sjømilitære baser i Spania., I returnere den Nasjonale Atlantic Treaty Organization beskyttet Franco ‘ s regime fra utenlandsk invasjon.
I 1953 Vatikanet bekreftet Kirkens anerkjennelse av Franco ‘ s makt ved å gi ham rett til det endelige valget av en biskop fra en liste av flere kandidater som er foreslått av paven.
Franco ‘ s viktigste utenrikspolitiske var å gjenopprette Gibraltar og for å opprettholde de spanske koloniene i Afrika. Han lyktes ikke i å overtale Storbritannia til å gi opp Gibraltar og i 1956 ble han tvunget til å komme til en avtale med sultanen av Marokko.,
Franco kunngjorde i 1969 som ved hans død at han ville bli erstattet av Juan Carlos, sønnesønn av Spanias siste regjerende konge. Francisco Franco døde 20. November 1975, og i løpet av to år nesten hver eneste rest av sin diktatur hadde forsvunnet.