Front Ludowy, gdy koalicja stała się znana, opowiadał się za przywróceniem autonomii Katalonii, amnestią dla więźniów politycznych, reformą agrarną, likwidacją czarnych list Politycznych i wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, którzy ucierpieli podczas buntu w 1934 roku.
prawicowe ugrupowania w Hiszpanii utworzyły Front Narodowy. Byli to m.in. CEDA i Carliści. Falange Española oficjalnie nie przystąpiła, ale większość jej członków poparła cele Frontu Narodowego.,
Hiszpanie głosowali w niedzielę, 16 lutego 1936 roku. Spośród 13,5 miliona wyborców w wyborach powszechnych w 1936 roku wzięło udział ponad 9 870 000. Na Front Ludowy głosowało 4 654 116 osób (34,3), Front Narodowy uzyskał 4 503 505 (33,2), a partie centrum 526 615 (5,4). Front Ludowy, posiadający 263 miejsca spośród 473 w Kortezach, utworzył nowy rząd.
rząd Frontu Ludowego natychmiast zdenerwował konserwatystów, uwalniając wszystkich lewicowych więźniów politycznych., Rząd wprowadził również reformy agrarne, które penalizowały arystokrację ziemską. Inne działania obejmowały zakazanie Falange Española i przyznanie Katalonii autonomii politycznej i administracyjnej.
rząd, obawiając się powstania wojskowego, przeniósł prawicowych przywódców wojskowych na stanowiska poza Hiszpanią. Wśród nich znalazł się Franco, który mianował go gubernatorem Wysp Kanaryjskich.
w lutym 1936 Franco dołączył do innych oficerów armii hiszpańskiej, takich jak Emilio Mola, Juan Yague, Gonzalo Queipo de Llano i José Sanjurjo, rozmawiając o obaleniu rządu Frontu Ludowego., Mola stał się liderem tego ugrupowania i na tym etapie Franco nie chciał w pełni zaangażować się w powstanie.
10 maja 1936 konserwatywny Niceto Alcala Zamora został obalony na stanowisku prezydenta i zastąpiony przez lewicowego Manuela Azañę. W wyniku działań gospodarczych rządu bogaci zabrali ogromne sumy kapitału z kraju. Spowodowało to kryzys gospodarczy, a wartość pesety spadła, co zaszkodziło handlowi i turystyce. Wraz ze wzrostem cen pracownicy domagali się wyższych płac. Doprowadziło to do serii strajków w Hiszpanii.,
prezydent Manuel Azaña 18 lipca 1936 mianował Diego Martineza Barrio premierem i poprosił go o negocjacje z rebeliantami. Skontaktował się z Emilio Molą i zaproponował mu stanowisko ministra wojny w jego rządzie. Kiedy Azaña zrozumiał, że nacjonaliści nie chcą kompromisu, zwolnił Martineza Barrio i zastąpił go José Giral. Aby chronić rząd Frontu Ludowego, Giral wydał rozkaz rozprowadzania broni lewicowym organizacjom, które sprzeciwiały się powstaniu zbrojnemu.,
generał Emilio Mola ogłosił powstanie w Nawarze 19 lipca 1936 roku. Zamach miał zły początek, Kiedy José Sanjurjo zginął w katastrofie lotniczej 20 lipca. Powstanie było fiaskiem w większości Hiszpanii, ale siły Mola odniosły sukces na Wyspach Kanaryjskich, Maroku, Sewilli i Aragonii. Franco, obecnie dowódca armii Afryki, przyłączył się do buntu i rozpoczął podbój południowej Hiszpanii.
pod koniec września 1936 r. dziewięciu innych generałów zaangażowanych w powstanie Wojskowe doszło do wniosku, że Franco powinien zostać dowódcą armii nacjonalistycznej., Został także mianowany szefem państwa. Generał Emilio Mola zgodził się służyć pod jego dowództwem i został wyznaczony na dowódcę Armii północy.
Franco zaczął usuwać wszystkich swoich głównych rywali o przywództwo sił nacjonalistycznych. Niektórzy zostali zmuszeni do wygnania i nic nie zrobiono, aby pomóc uratować José Antonio Primo de Rivera z niewoli. Jednak kiedy José Antonio został zastrzelony przez Republikanów w listopadzie 1936, Franco wykorzystał jego śmierć, czyniąc go mitologicznym świętym ruchu faszystowskiego.,
19 kwietnia 1937 roku Franco zmusił do zjednoczenia Falange Española i Carlistów z innymi małymi partiami prawicowymi do utworzenia Falange Española Tradicionalista. Następnie Franco sam mianował się przywódcą nowej organizacji. Naśladując taktykę Adolfa Hitlera w nazistowskich Niemczech, Wyświetlono gigantyczne plakaty Franco i zmarłego José Antonio wraz z hasłem: „jedno państwo! Jeden Kraj! Jeden Wódz! Franco! Franco! Franco!”w całej Hiszpanii.
Franco i jego nacjonalistyczna Armia, przy wsparciu wojsk niemieckich i włoskich, stopniowo zaczęli przejmować kontrolę nad Hiszpanią., Jego oddziały zdobyły Badajoz, co pozwoliło mu połączyć się z armią generała Mola i zabezpieczyć granice z Portugalią. Zwycięstwo pod Irun przypieczętowało jedną granicę z Francją. W czerwcu 1937 roku nacjonaliści zdobyli Bilbao, zapewniając Franco dużą bazę przemysłową.
Franco pomógł również rządowi francuskiemu w zamknięciu przejść Pirenejów do Hiszpanii w czerwcu 1938 roku. Kolejnym ważnym czynnikiem w jego zwycięstwie była decyzja Juana Negrina, republikańskiego premiera, o wycofaniu Brygad Międzynarodowych we wrześniu 1938 roku.,
w lutym 1939 roku Armii nacjonalistycznej udało się zamknąć ostatnią granicę z Francją. Franco skoncentrował teraz swoje siły na odizolowanym Madrycie, a jego obrońcy ostatecznie poddali miasto 31 marca.
Franco zyskał reputację okrutnego i mściwego przywódcy wojskowego. Szacuje się, że około 200 000 więźniów politycznych zmarło w wyniku głodu, przepracowania i egzekucji. Prześladowania przeciwników politycznych trwały do 1944 r., kiedy przyznano szereg amnestii i ułaskawienia.,
Franco przystąpił 7 kwietnia 1938 do paktu antykominternowskiego, ale po wybuchu II Wojny Światowej ogłosił neutralność Hiszpanii. Adolf Hitler starał się zmusić Franco do zmiany zdania. W negocjacjach Franco domagał się, aby w każdej powojennej ugodie chciał kontrolować Gibraltar, Francuskie Maroko, część Algierii, w tym Oran, i część Afryki.
głównym żądaniem Franco było, aby Niemcy musiały w pełni zrekompensować Hiszpanii koszty Brytyjskiej blokady kraju. Hitler nie był w stanie wziąć na siebie tego ciężaru i negocjacje dobiegły końca., Jednak Franco zgodził się udzielić wsparcia logistycznego i wywiadowczego i obiecał wysłać Ochotniczą armię, hiszpańską niebieską Dywizję, aby pomóc w walce z komunizmem w Europie.
Po klęsce Francji w maju 1940 roku Adolf Hitler wznowił negocjacje z Franco. Obaj mężczyźni spotkali się w Hendaye 23 października 1940 roku. Głównym żądaniem Hitlera było, aby jego oddziały podróżowały przez Hiszpanię w celu połączenia się z atakiem powietrznym na Gibraltar. Franco, który wierzył, że Niemcy nie wygrają długiej wojny, odmówił. Zamiast tego poprosił o broń, aby Hiszpania mogła zdobyć Gibraltar., Później Hitler zauważył, że woli odwiedzić dentystę, aby usunąć zęby, niż odbyć kolejne spotkanie z Franco.
Franco rozważał inwazję Gibraltaru, podczas gdy Wielka Brytania była zaangażowana w wojnę z nazistowskimi Niemcami. Zdecydował się jednak przeciw temu posunięciu, gdy został poinformowany, że jeśli tak się stanie, siły brytyjskie zajmą Wyspy Kanaryjskie.
w październiku 1943 Franco odwołał hiszpańską niebieską Dywizję ze Związku Radzieckiego. Przekonany, że siły Osi zostaną pokonane, Franco zaczął otwarcie wspierać aliantów w wojnie z Niemcami.,
Po wojnie Franco znalazł się pod znaczną presją przywrócenia monarchii. W 1947 Franco ogłosił referendum w celu ustalenia swojego stanowiska. Głosowanie potwierdziło, że został dożywotnim regentem. W następnym roku Juan Carlos, przyszły król, rozpoczął edukację w wieku dziesięciu lat pod okiem Franco.
silny antykomunizm Franco sprawił, że stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, a w 1950 roku Hiszpania została dopuszczona do członkostwa w ONZ. W 1953 Franco podpisał umowę, która umożliwiła Stanom Zjednoczonym utworzenie czterech baz lotniczych i morskich w Hiszpanii., W zamian narodowa Organizacja Traktatu Atlantyckiego chroniła reżim Franco przed zagraniczną inwazją.
w 1953 Watykan potwierdził uznanie przez Kościół władzy Franco, przyznając mu prawo do ostatecznego wyboru biskupa z listy kilku kandydatów zaproponowanych przez papieża.
główną polityką zagraniczną Franco było odzyskanie Gibraltaru i utrzymanie hiszpańskich kolonii w Afryce. Bezskutecznie namawiał Wielką Brytanię do rezygnacji z Gibraltaru i w 1956 został zmuszony do ugody z sułtanem Maroka.,
Franco ogłosił w 1969 roku, że po jego śmierci zostanie zastąpiony przez Juana Carlosa, wnuka ostatniego rządzącego króla Hiszpanii. Francisco Franco zmarł 20 listopada 1975 roku i w ciągu dwóch lat niemal wszystkie ślady jego dyktatury zniknęły.