Frontului Popular, ca coaliție a devenit cunoscut, a susținut restaurarea catalană autonomie, amnistie pentru deținuții politici, reforma agrară, capăt politice liste negre și plata de despăgubiri pentru proprietarii de proprietate care au avut de suferit în timpul revoltei din 1934.grupurile de dreapta din Spania au format Frontul Național. Aceasta a inclus CEDA și Carliștii. Falange Española nu s-a alăturat oficial, dar majoritatea membrilor săi au susținut obiectivele Frontului Național.,poporul spaniol a votat duminică, 16 februarie 1936. Dintr-un posibil 13.5 milioane de alegători, peste 9,870,000 au participat la alegerile generale din 1936. 4,654,116 oameni (34.3) au votat pentru Frontul Popular, în timp ce Frontul Național a obținut 4,503,505 (33.2) și centrul părțile trebuie 526,615 (5.4). Frontul Popular, cu 263 de locuri din cele 473 din Cortes, a format noul guvern.guvernul Frontului Popular i-a supărat imediat pe conservatori eliberând toți prizonierii politici de stânga., Guvernul a introdus, de asemenea, reforme agrare care au penalizat aristocrația aterizată. Alte măsuri au inclus scoaterea în afara legii a Falange Española și acordarea autonomiei Politice și administrative a Cataloniei.guvernul, frică de o revoltă militară, a transferat lideri militari de dreapta în posturi din afara Spaniei. Aceasta a inclus Franco, care la numit guvernator al Insulelor Canare.în februarie 1936 Franco s-a alăturat altor ofițeri ai armatei spaniole, precum Emilio Mola, Juan Yague, Gonzalo Queipo de Llano și José Sanjurjo, vorbind despre răsturnarea guvernului Frontului Popular., Mola a devenit liderul acestui grup și, în acest stadiu, Franco nu a dorit să se angajeze pe deplin să se alăture revoltei.pe 10 mai 1936 Conservatorul Niceto Alcala Zamora a fost demis din funcția de președinte și înlocuit de stânga Manuel Azaña. Ca urmare a măsurilor economice ale guvernului, bogații au luat mari sume de capital din țară. Aceasta a creat o criză economică, iar valoarea pesetei a scăzut, ceea ce a afectat comerțul și turismul. Odată cu creșterea prețurilor, lucrătorii au cerut salarii mai mari. Acest lucru a dus la o serie de greve în Spania.,președintele Manuel Azaña l-a numit prim-ministru pe Diego Martinez Barrio la 18 iulie 1936 și i-a cerut să negocieze cu rebelii. L-a contactat pe Emilio Mola și i-a oferit postul de ministru de război în guvernul său. El a refuzat și când Azaña și-a dat seama că naționaliștii nu erau dispuși să facă compromisuri, l-a demis pe Martinez Barrio și l-a înlocuit cu José Giral. Pentru a proteja guvernul Frontului Popular, Giral a dat ordine ca armele să fie distribuite organizațiilor de stânga care s-au opus revoltei militare.,generalul Emilio Mola a emis Proclamația de revoltă în Navarra pe 19 iulie 1936. Lovitura de stat a început prost, José Sanjurjo fiind ucis într-un accident aerian pe 20 iulie. Revolta a fost un eșec în majoritatea părților Spaniei, dar forțele lui Mola au avut succes în Insulele Canare, Maroc, Sevilla și Aragon. Franco, acum comandant al Armatei Africii, sa alăturat revoltei și a început să cucerească sudul Spaniei.până la sfârșitul lunii septembrie 1936, alți nouă generali implicați în revolta militară au ajuns la concluzia că Franco ar trebui să devină comandant al Armatei naționaliste., De asemenea, a fost numit șef al statului. Generalul Emilio Mola a fost de acord să servească sub el și a fost pus la conducerea armatei nordului.Franco a început acum să-și înlăture toți principalii rivali pentru conducerea forțelor naționaliste. Unii au fost forțați în exil și nu s-a făcut nimic pentru a ajuta la salvarea lui José Antonio Primo de Rivera din captivitate. Cu toate acestea, când José Antonio a fost împușcat de republicani în noiembrie 1936, Franco și-a exploatat moartea făcându-l un sfânt mitologic al Mișcării Fasciste.,
Pe 19 aprilie 1937, Franco a forțat unificarea Falange Española și carlistii cu alte mici partide de dreapta pentru a forma Falange Española Tradicionalista. Franco a fost numit apoi el însuși ca lider al noii organizații. Imitând tactica lui Adolf Hitler în Germania Nazistă, afișe uriașe ale lui Franco și ale morților José Antonio au fost afișate împreună cu sloganul ” Un stat! O Țară! Un Șef! Franco! Franco! Franco!”în toată Spania.Franco și armata sa naționalistă, cu sprijinul trupelor germane și italiene, au început treptat să preia controlul asupra Spaniei., Trupele sale au capturat Badajoz și acest lucru ia permis să se alăture armatei generalului Mola și să asigure granițele cu Portugalia. Victoria de la Irun a pecetluit o frontieră cu Franța. În iunie 1937, naționaliștii au capturat Bilbao, oferindu-i lui Franco o bază industrială majoră.Franco a fost ajutat și de Guvernul francez care a închis trecerile Pirinei în Spania în iunie 1938. Un alt factor important în victoria sa a fost decizia lui Juan Negrin, premierul Republican, de a retrage Brigăzile Internaționale în septembrie 1938.,în februarie 1939, Armata naționalistă a reușit să închidă ultima frontieră cu Franța. Franco și-a concentrat acum forțele asupra Madridului acum izolat, iar apărătorii săi au predat în cele din Urmă Orașul pe 31 Martie.Franco și-a dezvoltat reputația de lider militar crud și răzbunător. Se estimează că aproximativ 200.000 de prizonieri politici au murit ca urmare a foametei, a suprasolicitării și a execuțiilor. Persecuția adversarilor politici a continuat până în 1944, când au fost acordate o serie de amnistii și grațieri.,Franco s-a alăturat Pactului Anti-Comintern pe 7 aprilie 1938, dar a declarat neutralitatea Spaniei la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Adolf Hitler a încercat din greu să-l facă pe Franco să se răzgândească. În negocierile Franco a cerut ca în orice postbelică decontare a vrut controlul Gibraltar, Maroc, o parte din Algeria, inclusiv Oran, și părți din Africa.cererea principală a lui Franco a fost că Germania a trebuit să compenseze pe deplin Spania pentru costul oricărei blocade britanice a țării. Hitler nu era în măsură să-și asume această povară și negocierile s-au încheiat., Cu toate acestea, Franco a fost de acord să ofere sprijin logistic și de informații și a promis că va trimite o forță voluntară, Divizia albastră spaniolă, pentru a ajuta lupta împotriva comunismului în Europa.după înfrângerea Franței în mai 1940, Adolf Hitler a reluat negocierile cu Franco. Cei doi bărbați s-au întâlnit la Hendaye pe 23 octombrie 1940. Cererea principală a lui Hitler a fost ca trupele sale să călătorească prin Spania pentru a face legătura cu un atac aerian în Gibraltar. Franco, care credea că Germania nu va câștiga un război lung, a refuzat. În schimb, el a cerut arme pentru ca Spania să poată captura Gibraltarul., După aceea, Hitler a remarcat că mai degrabă ar vizita dentistul pentru a-și scoate dinții decât să aibă o altă întâlnire cu Franco.Franco a luat în considerare invadarea Gibraltarului în timp ce Marea Britanie era implicată în războiul cu Germania Nazistă. Cu toate acestea, el a decis împotriva acestei mișcări când a fost informat că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, forțele britanice ar lua Insulele Canare.în octombrie 1943, Franco a rechemat Divizia albastră Spaniolă din Uniunea Sovietică. Convins că puterile Axei vor fi înfrânte, Franco a început acum să sprijine deschis aliații în războiul cu Germania.,după război, Franco a fost supus unei presiuni considerabile pentru a restabili monarhia. În 1947, Franco a anunțat un referendum pentru a-și stabili poziția. Votul l-a confirmat ca regent pe viață. În anul următor, Juan Carlos, viitorul rege, și-a început educația la vârsta de zece ani sub supravegherea lui Franco.anti-comunismul puternic al lui Franco l-a făcut popular în Statele Unite, iar în 1950 Spaniei i s-a permis să adere la Națiunile Unite. În 1953, Franco a semnat un acord care a permis Statelor Unite să stabilească patru baze aeriene și navale în Spania., În schimb, Organizația Tratatului Atlanticului național a protejat regimul lui Franco de invazia străină.în 1953, Vaticanul a confirmat recunoașterea de către Biserică a puterii lui Franco, acordându-i dreptul la alegerea finală a unui episcop dintr-o listă cu mai mulți candidați propuși de papă.principala politică externă a lui Franco a fost recuperarea Gibraltarului și menținerea coloniilor Spaniei în Africa. El nu a reușit să convingă Marea Britanie să renunțe la Gibraltar și în 1956 a fost forțat să se înțeleagă cu sultanul Marocului.,Franco a anunțat în 1969 că la moartea sa va fi înlocuit de Juan Carlos, nepotul ultimului rege conducător al Spaniei. Francisco Franco a murit pe 20 noiembrie 1975 și în doi ani aproape fiecare vestigiu al dictaturii sale dispăruse.